骨科手术转向门诊手术中心：医疗器械企业策略调整与市场影响

一年前，Brian Gruber医生在菲尼克斯开设了Integrated Surgical Services，将一家前杂货店改造为开展门诊骨科手术的门诊手术中心（ASC）。

“这一切的初衷是掌控患者体验，”Gruber说，“医院是我们的朋友，但在一些大型机构里，你的话语权是有限的。”

医生们表示，ASC让他们能更好地控制费用和患者体验，同时将成本保持在低于医院的水平。通过自购设备并专注于单一专科，排期手术和运营手术室都更为高效，而且他们补充说，这在职业上也更有成就感。

“拥有自己的空间、自己的ASC，从外科角度看，太棒了。我们真的很喜欢能直接做事，”Gruber说，“不必经过无数人、所有繁琐流程。直接做就行。如果你想给某人一个财务上的优惠，也能做到。拥有这种能力和权力，真的是一种解放。”

Gruber是过去十年间开设ASC的数百名医生之一。据ASC协会（一个代表这些设施的游说团体）数据，目前全美ASC数量已超过6,000家，高于2010年的5,000多家。骨科手术尤其加速向门诊中心转移，部分受疫情影响，也因Medicare对ASC手术支付意愿增强。全膝关节置换术于2020年被纳入，全髋关节置换术于2021年被纳入。

看到机会，医疗器械公司正日益迎合ASC需求，提供设备融资计划，甚至组建团队协助建设和设计手术中心。对于手术机器人等大型昂贵设备，更多公司开始提供按次计价、租赁和分期付款方案。

Zimmer Biomet首席运营官Ivan Tornos在邮件中写道，许多医院有成熟的资本设备采购预算，而ASC可能寻求更灵活的融资选项。

“许多人寻求无现金选项来获得资本设备和服务，连同植入物和一次性用品采购，以抵消未来新建所需的大量成本，从而在手术量爬坡期间改善运营现金流/保留信贷额度，”Tornos说。

Medicare对ASC的支付在疫情前持续增长

金额单位：十亿美元，2014年至2020年。

骨科设备制造商预计ASC中完成的手术数量将上升，但这并不意味着手术总量增加——它们只是转移到了不同场所，RBC Capital Markets分析师Shagun Singh说。

“这能否让更多人进入漏斗，仍有待观察，”Singh在邮件中写道，“（重建手术）是一个成熟市场，在正常环境下增长3-4%。与其他渗透不足的医疗器械细分市场相比，市场扩张空间可能较小。”

尽管如此，这一转变已促使医疗器械公司组建专门团队与ASC合作。

强生子公司DePuy Synthes估计21%的骨科手术在ASC进行，其美国门诊手术中心商务副总裁Andrie Leday III表示，公司设有ASC团队，为外科医生创业者及ASC管理者提供定制解决方案。DePuy的协助包括资本项目以购买设备，以及编码和保险报销方面的帮助。

“虽然这一趋势因临床和经济原因早已在推进，但COVID-19加速了这一转变，”Leday在邮件中写道。

按营收计最大的骨科公司Stryker估计，10%的关节置换术在ASC进行，并预计该比例将在未来五年内翻倍。Stryker的ASC和神经技术销售总经理Chad Evans在邮件中写道，每年有数百家ASC建成。公司可协助新ASC的初期规划、设计和建设——从候诊室家具到植入物、担架及其他设备。

Singh指出，虽然强生和Smith & Nephew等竞争对手设有专门团队与ASC合作，但Stryker在该市场的“超配”程度高于同行。

“他们实际上领先很多人好几年，因为他们真有建筑师，”她说，“他们能派建筑师，为你建好整个手术室、整个ASC配置。然后他们会把一切卖给你。”

膝关节和髋关节置换是ASC中增长最快的骨科手术

2019年至2021年ASC手术量百分比变化。

ASC支持者称，由于无需承担运营医院的间接成本，他们能以更低成本完成手术且结果相似。据ASC协会数据，Medicare对ASC的支付为同一门诊手术医院支付额的55%。以全膝关节置换为例，Medicare向ASC支付8,222美元，而向医院门诊部支付12,088美元，据Medicare价格查询工具。尽管如此，患者在ASC支付的自付费用更高，因为对于高成本手术，Medicare在医院门诊部设有自付上限，但在ASC没有。

据医疗数据公司Definitive Healthcare数据，2021年ASC完成了美国16.5%的膝关节置换和12.1%的髋关节置换。虽然Medicare现已覆盖ASC的这两种手术，该协会一直在游说Centers for Medicare and Medicaid Services，将肩关节和踝关节重建以及腰椎融合术纳入手术中心。

尽管报销存在差异，ASC协会在9月13日致CMS的信中写道，ASC在植入物和设备上的花费通常与医院相同。事实上，医院更可能通过大型采购协议批量购买并获得更低价格。为抵消成本，医生所有者寻求资金或与设备公司达成交易。

医院门诊部在多数骨科手术中仍占主导

2021年各护理场所手术占比。

设备采购的合作模式

Gruber在建设其ASC时与Stryker合作。通过与公司的合资企业——公司提供资本以换取五年期采购承诺——他得以购置设施中的一些大型设备，如用于关节置换手术的Mako手术机器人。其他大型设备如超声和C型臂通常采用融资方式。

虽然一些医生可能选择混搭设备，Gruber选择全部从Stryker采购，他说。

“对我来说，Stryker拥有最大的服务线。他们设备太多了，”Gruber补充道，“与Stryker合作是‘捷径按钮’。”

在许多情况下，医生们联合起来，向私募股权公司寻求融资以帮助支付开设新设施的费用。他们也可以寻求与医院集团成立合资企业，如Tenet，后者已花费数十亿美元建设其门诊手术部门。

位于阿尔伯克基的New Mexico Surgery Center Orthopaedics于2000年开业，由医生集团New Mexico Orthopaedics与Ortholink合作成立，后者提供融资并签订管理合同。现在，一家当地医院也持有少数股权，但医生集团仍持最大份额，该集团骨科医生Bill Ritchie博士说。

Ritchie表示，该ASC因Zimmer Biomet专注于全关节而青睐其产品。此外，它从多家供应商采购产品，寻求照明、摄像头、动力系统和钻头等一次性物品的批量折扣。对于手术机器人，公司选择了“我们业务量最大的那家制造商”，合同以租赁形式签订，通过增加用量降低成本。

An operating room has a table surrounded by screens and several overhead lights, and a surgical robot that says "Mako"

Integrated Surgical Services决定与单一医疗器械制造商Stryker合作，以配置其手术室的大部分设备。

Permission granted by Stryker

以规模议价

批量采购是运营数百家ASC设施的大型集团成功的关键。在Surgical Care Affiliates（SCA Health）——一家由明尼苏达州Eden Prairie的保险公司Optum拥有的拥有320家设施的门诊手术公司——每年进行的关节置换数量从2019年到2022年几乎翻倍，该公司负责全关节置换和脊柱服务线的Amanda Conroy说。

这使SCA能够设定其向设备供应商支付全关节置换的价格。

“这是我们公司历史上第一次能够集体做到这一点。它为我们的患者节省了数百万美元，”Conroy说。更低的成本也惠及拥有SCA的保险公司。

在没有医院所能调动的资本的情况下，SCA使用了Conroy所称的“创造性解决方案”来获取昂贵设备，包括手术机器人、专用手术台和成像设备。它逐案决定是购买设备还是租赁更具成本效益。

与设备供应商合作是关键，Amsurg的区域副总裁Brandon Hollis说，该公司在美国拥有超过250家ASC。

“对于医院系统来说，资本采购会简单得多，而在ASC行业，我们看到许多大型昂贵设备，包括机器人、X光机和显微镜……供应商在提供不同类型的付款计划方面做得很好，”他说。